John Hall e Maria Montez estrelam esta fantástica aventura, que também é uma grande história de amor. Liderados pelo perverso Ilulagu Khan, os mongóis tomam Bagdá e matam o califa. Porém, o jovem Ali, filho do califa, consegue escapar,se refugia numa caverna onde os ladrões escondem o produto de seu roubo.
Ali é adotado pelo velho Babá, líder de um grupo de ladrões. E ao lado de Babá e seus larápios ele cresce aprende todas as artimanhas que uma vida no castelo nunca poderia ter ensinado. Agora, já um homem feito, Ali (John Hall) deverá retornar ao castelo para vingar a morte de seu pai, retomar o seu lugar de direito no trono e e a mulher que ama desde pequeno, Amara, (Maria Montez).